楚昭王返国：楚昭王回到郢都，只见城外白骨如麻，城中宫阙，半已残毁，不觉凄然泪下。昭王夫人自以失身阖闾，羞见其夫，自缢而死。楚昭王自此勤于国政，省刑薄敛，养士训武。芈胜既然回来，楚昭王封他为白公胜，筑城名白公城，聚其本族而居。夫概闻楚王不念旧怨，自宋来奔。十一年后围蔡国，蔡侯请降。
孔子却齐1：伟大的孔子出场了。孔子的父亲就是当年鲁国在逼阳城手托悬门的勇士叔梁纥，老婆只生下一个脚部有病的儿子，后娶徵在为妻，生下孔子。孔子生下来不久，父亲叔梁纥就去世了，母亲徵在带大他。孔子生有异相，有圣德好学不倦，周游列国弟子满天下，国君无不敬慕其名，鲁定公知其贤，召为司空。
孔子却齐2：鲁国季家家臣阳虎专权作乱，被孟孙扑灭。齐景公约鲁定公相会，以通两国之好。鲁国出动1300辆兵车，让孔子保驾。齐国大臣黎弥先让莱夷300人唱凑，想让这300人趁机劫鲁定公和孔子，孔子以夷狄之乐非正礼赶下去。再让戏子唱淫词，孔子以戏诸侯罪当死，鲁国将军斩杀两名领队，让齐国不敢下手。
闻人伏法：孔子升为大司寇代理宰相，一是以抑私强公之由，拆毁鲁国当政的季、叔、孟三家的私城。拆费邑时，公山不狃抵抗，带领费人攻击鲁国都城曲阜，鲁定公仓皇逃到季氏家中躲藏。孔子沉着冷静，率兵反击击败费人。二是上任后7日以是小人之桀雄为由而诛杀同行名人少正卯。此事让后世颇有争论。
孔子执政：孔子执政鲁国，鲁定公与季叔孟三家皆虚心听他的。孔子建立规章制度和纪律，教导人们知礼义廉耻。三个月之后，风俗大变。做买卖的不乱定价，男女分左右走路不乱走，社会路不拾遗，四方的客人，一来到鲁国境内，都有吃有喝，让客人有宾至如归之感。鲁国的大治，让齐景公惊叹齐国会被鲁国所并。
黎弥阻孔子：齐担心鲁国的强大，黎弥献计齐景公，选 80个美女送给鲁定公，鲁定公果然留连美色怠于政事。孔子见此，与弟子离开鲁国，鲁国由此重新衰落。孔子来到卫国，卫灵公的夫人叫南子，有美色而淫，儿子蒯瞆见母亲这样想杀她，被逐出逃到晋国。孔子一天与南子乘车，被百姓讥笑，因此又到了宋国。
孔子周游：孔子与弟子们先后在宋、卫、蔡、陈之间辗转，陈、蔡为了阻止孔子去楚国而自己可能危险，发兵围孔子在田野，孔子绝粮三日弹琴唱歌不停。后孔子来到楚国，楚昭王准备将2500家的地方封给孔子，楚国宰相以孔子坐大会威胁楚国，而劝止。孔子知道楚国也不重用他，最后还是与弟子们一起回到鲁国。
夫差继位：吴王阖闾想到如果齐楚通好，吴国北方就有危险，于是向齐国为太子提婚，齐景公不敢得罪，将女儿齐姜嫁过来。齐姜年幼想念父母抑郁成病死去，吴国太子也思念老婆死去，伍子胥支持立太子前妃生的儿子26岁的夫差为太子。阖闾兵伐越国，结果战败，阖闾受伤后死去，历史上著名的夫差继位吴王出场。
文种通宰嚭：吴王夫差为报杀祖之仇，兴倾国之兵攻打越国，越国大臣范蠡和文仲说要坚守或请罪，但越王勾践坚持要战，结果越军大败，吴军围城。越国君臣商量，给吴国宰相伯嚭送金钱美女，请降不灭国，虽然伍子胥以越与吴邻，若吴不灭越越必灭吴，坚决反对停战，但夫差还是同意扣越王勾践到吴国，遂停战。
